中国经济网北京10月26日讯深交所网站25日清晰了深圳证券交游所上市审核委员会2024年第18次审议会议成果公告。深圳证券交游所上市审核委员会2024年第18次审议会议于2024年10月25日召开，审议成果明白，银邦金属复合材料股份有限公司（简称“银邦股份”，300337.SZ）向不特定对象刊行可转债相宜刊行条目、上市条目和信息清晰要求。

上市委会议现场问询的主要问题：

募投鸿沟合感性及偿债风险问题。凭证刊行东说念主陈述材料，诠释注解期内刊行东说念主钞票欠债率分辨为59.54%、61.19%、63.94%、66.68%，2026年需偿还借款137,500万元，本次募投名堂存在55,763.72万元资金缺口。刊行东说念主本次募投名堂拟扩产铝基系列居品产能175%。

请刊行东说念主：结合刊行东说念主有息欠债及偿债安排、募投名堂资金缺口、地点行业特色、行业盘算环境变化等，诠释本次募投名堂鸿沟是否合理，是否会对刊行东说念主偿债手艺形成枢纽不利影响，刊行东说念主是否具有合理的钞票欠债结构，联系风险是否充分揭示。同期，请保荐东说念主发标明确观念。

需进一步落实事项：

无。

银邦股份9月26日发布向不特定对象刊行可调度公司债券召募诠释书（上会稿）明白，本次刊行的可转债所召募资金总数不跳跃78,500.00万元（含本数），扣除刊行用度后拟一皆用于“年产35万吨新动力用再生低碳铝热传输材料名堂（一期）”。

本次刊行证券的种类为可调度为公司股票的公司债券。该可转债及明天调度的股票将在深圳证券交游所创业板上市。本次刊行的可转债按面值刊行，每张面值为东说念主民币100元。

本次刊行可转债的存续期限为自觉行之日起六年。

本次刊行的可转债票面利率的细目模样及每一计息年度的最终利率水平，由公司推动大会授权公司董事会过火授权东说念主士在刊行前凭证国度计谋、阛阓气象和公司具体情况与保荐东说念主（主承销商）协商细目。

本次刊行的可转债转股期自可转债刊行限度之日起满6个月后的第一个交游日起至可转债到期日止（如遇法定节沐日或休息日则延至后来的第一个职责日，顺缓期间付息款项不另计息）。

勾通资信评估股份有限公司为本次刊行的可转债进行了信用评级，凭证勾通资信评估股份有限公司出具的《银邦金属复合材料股份有限公司向不特定对象刊行可调度公司债券信用评级诠释注解》，刊行东说念主主体信用评级为AA-，评级瞻望为踏实，本次可调度公司债券信用评级为AA-。

本次可转债的具体刊行模样由推动大会授权董事会（或由董事会授权的东说念主士）与保荐东说念主（主承销商）凭证法律、法例的联系礼貌细目。本次可转债的刊行对象为抓有中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司证券账户的当然东说念主、法东说念主、证券投资基金、相宜法律礼貌的其他投资者等（国度法律、法例随意者以外）。

本次刊行的可转债向公司原推动实施优先配售。向原推动优先配售的具体比例由公司推动大会授权董事会（或由董事会授权的东说念主士）在本次刊行前凭证阛阓情况与保荐东说念主（主承销商）协商细目，并在本次可转债的刊行公告中给予清晰。原推动优先配售之外的余额和原推动烧毁优先配售后的部分继承网下对机构投资者发售和/或通过深圳证券交游所交游系统网上订价刊行相结合的模样进行，余额由承销商包销。

银邦股份本次刊行保荐东说念主（主承销商）为国盛证券有限包袱公司，保荐代表东说念主为韩逸驰、杨涛。