（原标题：对于控股子公司Avolon Holdings Limited融资阐扬的教导性公告）

证券代码：000415 证券简称：渤海租出 公告编号：2024-083

渤海租出股份有限公司对于控股子公司 Avolon Holdings Limited 融资阐扬的教导性公告

一、融资阐扬情况 1. 渤海租出于 2024 年 3 月 29 日、4 月 23 日离别召开第十届董事会第七次会议及 2023 年年度股东大会，审议通过了《对于公司及下属子公司 2024 年度贷款额度瞻望的议案》。 2. 阐述上述审议授权事项，公司控股子公司 Avolon（含全资或控股 SPV 及子公司）2024 年贷款额度系数不跳动 70 亿好意思元或等值外币。 3. 为新生控股子公司 Avolon 的业务发展需求，Avolon 拟以全资子公司 Avolon Holdings Funding Limited 动作单子刊行东说念主，向关长入格金融机构非公缔造行系数 15 亿好意思元的优先无典质单子。 4. 2024 年 12 月 3 日（齐柏林本领），Avolon Funding 完成了上述优先无典质单子的订价使命，其中，8.5 亿好意思元票面利率为 4.95%，到期日至 2028 年；6.5 亿好意思元票面利率为 5.15%，到期日至 2030 年。 5. 上述单子召募资金将用于企业一般用途，包括可用于偿还将来到期债务等。 6. 为保证上述融资业务的奏凯开展，Avolon 过头下属子公司拼凑上述 15 亿好意思元优先无典质单子提供连带背负保证担保。 7. 本次优先无典质单子的发应用命瞻望将于 2024 年 12 月 12 日（齐柏林本领）完成，Avolon 及 Avolon Funding 将阐述刊行阐扬情况签署相关条约。 8. 为止本公告日，Avolon（含全资或控股 SPV 及子公司）已使用 2024 年度贷款授权额度 34.65 亿好意思元（不含本次融资金额）。 9. 本次无典质贷款额度将纳入 2024 年度 Avolon（含全资或控股 SPV 及子公司）不跳动 70 亿好意思元或等值外币贷款额度内，无需再次提交公司董事会及股东大会审议。

二、风险教导 1. 上述 Avolon Funding 刊行优先无典质单子使命仍在鼓吹进程中，该融资事项能否最终完成及完成本领仍存在不细目性，将阐述各方最终签署的融资条约细目。 2. 公司将阐述本次融资事项阐扬情况实时实施信息表露义务，敬请投资者关爱本公司公告并刺目投资风险。

特此公告。 渤海租出股份有限公司董事会 2024 年 12 月 4 日